桃枝和小桃自幼与歌女出身的母亲李袁梅相依为命。与一直希望离开此地的母亲的想法不同，两姐妹都有着青春少女般的美好幻想。一次偶然的邂逅使身为歌舞演员的桃枝和青年画家水村一见钟情，两人坠入爱河。桃枝为了帮助水村完成画展而自费帮助自己心爱的人，却反遭水村的误会……