年轻的魔导师高町奈叶在事件结束后，恢复了平凡的小学生生活。每天一面秘密的继续著自己魔法的训练，一面期待着与挚友菲特·泰斯塔罗莎的重逢。一天晚上，在奈叶所居住的海鸣市突然出现了不明的魔法结界，而突如来出现并袭击奈叶的是使用着与奈叶不同的魔法系统，自称“贝尔噶骑士”的红发女孩。对着负伤的奈叶，红发的骑士挥下了手中的武装锤头……