蕾拉因伤退出万花筒剧团，由空一个人独撑大局，团长卡洛斯认为空仍无法成为独当一面的百变之星，故请来知名演员雷欧·渥兹伍尔来剧团，而王梅因为仰慕蕾拉也加入剧团。照道理来说万花筒剧团是呈现新的气息，不过空一直在烦恼要怎么样作才能成为真正的百变之星，逐渐失去了光芒。