影片以长征胜利前后、红军解放宁夏同心地区、建立回族自治区政府及红军三大主力在同心大会师为背景，表现了回族英雄马和福从一个普通农民成长为坚定的共产主义战士，并最终为捍卫自治政府、捍卫广大回族群众的根本利益而牺牲的光荣事迹，同时也穿插了著名美国记者埃德加·斯诺在中国大西北的采访经历。