本片是一部融合真人和三维动画的影片，故事素材来源于导演自己早年创作的漫画，内容讲述2095年的纽约，真正具有人类身体的人已经消失，存在地球上的只是基因突变后的生物人。在曼哈顿上空突然出现了一个古埃及的金字塔，一个半人半鸟的古老神灵在主宰着世界，而在生活中，一个全身都簇拥着蓝色（眼泪也是蓝色的）的女子 ，却是来到地球的外星人，她要在地球上生存并观察人类的变化。而在曼哈顿，一系列的谋杀在进行中，完美无暇的人类身体正在成为野心家们长生不老的争夺猎物。