70岁的老船夫与外孙女翠翠相依为命，老船夫的夙愿就是把翠翠交给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子天保大老生性憨厚、沉默寡言，傩送二老眉清目秀，唱得一手好山歌。兄弟俩感情深厚，却又同时爱上了翠翠。翠翠喜欢二老，却又不肯说明心意，使得老船夫非常为难。后又因种种误会，事情被搁置下来。但随后传来大老因婚事未成心里郁闷不慎落水淹死的噩耗。老船…70岁的老船夫与外孙女翠翠相依为命，老船夫的夙愿就是把翠翠交给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子天保大老生性憨厚、沉默寡言，傩送二老眉清目秀，唱得一手好山歌。兄弟俩感情深厚，却又同时爱上了翠翠。翠翠喜欢二老，却又不肯说明心意，使得老船夫非常为难。后又因种种误会，事情被搁置下来。但随后传来大老因婚事未成心里郁闷不慎落水淹死的噩耗。老船夫终于明白了翠翠的心意，但二老对哥哥的死难以释怀。老船夫又硬着头皮前去提亲，又被顺顺拒绝。与此同时，顺顺同意了中寨王团的提亲，但二老却因心中仍想着翠翠拒绝婚事，最后慑于父命，以出去闯荡为由，远走逃避。老船夫因心力交瘁，终于在一个雷雨交加的夜晚死去。翠翠终于明白了许多事情，接替起老船夫的工作，守候在渡船上等待二老的归来。