小屁孩比利和曼蒂成功在一场与死神对抗的 limbo 游戏中使诈，因而打败了死神。之后，他们把死神留在人间成为他们的随从，逼迫死神听他们俩的话。借助死神的魔法以及超能力，控制欲强的曼蒂和她的傻傻伙伴比利在与怪物、小妖精与野兽的互动中经历了一次又一次华丽的冒险。