十八世纪,托雷多,阿方索十世统治下的卡斯蒂利亚王国。这一天,西班牙将进入历史性的一刻:结束了与穆斯林军队持续数十年的战争,国王阿方索十世将与穆斯林军统帅阿布巴克签订和平协议,以期恢复和平,让犹太人、穆斯林与基督徒在托雷多城下和睦共处,实现“三种文化共生”的夙愿。然而看似平静的表像,掩盖不住王宫内外争权夺利的暗潮涌动:忠勇的司法长,王位争夺中激烈对峙的两位王子,野心勃勃的大臣,年轻智慧的王后,阴险狡诈的大主教,冷酷残忍的穆斯林军长,心怀各异的众人,在卡斯蒂利亚王国中上演着一出出尔虞我诈,一幕幕刀光剑影。