扎西是一个机智狂傲的云游僧人，他为图谋西藏的“革命”而在印度参加了进步组织。十三世达赖喇嘛圆寂之后，老噶伦德勒被政治对手仁钦害得家败人亡。扎西因与德勒的儿子相貌极其相似而成为其替身，一方面，扎西想帮助德勒家族渡过难关，另一方面，也使自己在拉萨站稳脚跟，实现回到西藏的目的。