《伊老师和小蟾蜍》:“小蟾蜍”是一只酷爱飙车坐吃山空的小家伙，后来却闯祸入狱，家产也被人强占，他为了争回一切于是展开一次惊天动地的大历险；“瞌睡谷传奇”则是伊老师，从外地来到瞌睡谷任教，后来甚至追到镇上最美丽的小姐，但是到了万圣节的夜晚，伊老师却遭到万圣节之鬼的追逐，最后离奇的失踪。这两段历险传奇以颇具乡野奇谭的味道，配乐歌曲也呈现出民谣式的乐风，剧情的高潮跌起证明迪士尼已有再拍长篇剧情片的实力。