菲比（艾丽·范宁饰）是一个只有十来岁的小女孩，常常爱异想天开的她经常幻想许多只存在于童话当中，却不可能在现实里发生的事情。菲比所就读的学校决定排练一出经典的舞台剧《爱丽丝漫游仙境》，对于热爱童话故事，喜欢幻想的菲比来说，这自然是一次展现自己想象力和表演欲的机会。于是菲比踊跃的报名参加演员的选拔，结果她终于被舞台剧的导演道奇老师（派翠西娅·克拉克森饰）看上，使得她得以如愿以偿的进入剧组。　　不过，菲比在剧组里的生活却并非一帆风顺。来自校长的严苛训斥，与剧组里其他小孩子的摩擦，还有菲比自身对自己的要求，菲比在排练过程中压力越来越大，表演水准也每况愈下，越来越糟糕。菲比的爸爸皮特（比尔·普尔曼饰）和妈妈希拉里（菲丽西提·霍夫曼饰）对于菲比糟糕的表演状态都很着急，尤其是菲比的妈妈希拉里，她正在写一篇关于人类对仙境的向往作为阐述主题的博士论文，因此这对父母知道自己的女儿相当看重这次演出的机会，如果以失败收场，那么对菲比的打击将相当之大，恐怕还会影响她的一生。　　菲比的爸爸妈妈试图理解和帮助他们的女儿，但并没有什么成效，菲比觉得这一切都是她与这个现实世界格格不入所导致，因此菲比自己幻想出了一个童话般的奇幻世界，在这个世界里，一切都像《爱丽丝漫游仙境》一样，尽管也有花香鸟语，同时也有着诸多令人不安的事情与阴谋。所有在现实生活里菲比的亲朋好友都在这个幻想世界里被菲比一一安上了另一个身份，而菲比自己则在这个陌生的环境里面重新回顾自己生活中那些陌生与痛苦，并且在这个过程里，菲比渐渐的有一些转变，就像一只破茧的美丽蝴蝶……