故事由一个由于魔法而变成猪的飞行员,“波鲁克罗素”,追击“曼马由特空中海贼团(简称曼马由特队)”开始,曼马由特队打劫了一艘由威尼斯出发的邮轮,并且绑架了小学女校的学生,波鲁克成功的打败了曼马由特队,也结下了梁子。于是曼马由特队等的空中海贼团联盟(简称空贼联盟),请来了美国的飞行好手“卡地士”来当空贼联盟的保镖,除了协助空贼联盟的行动,更在波鲁克前往米兰要保养飞行艇的途中,趁波鲁克的引擎故障,使得波鲁克的飞行艇损坏要进行大修。虽然波鲁克的飞行艇需要大修,然而他在米兰的保可洛飞机制造工作室得到了“菲奥”的协助,将飞行艇进行改良,但是由于当时意大利已渐渐被法西斯党所掌权,波鲁克为了躲开秘密警察的追捕,于是决定由米兰的人工运河中以飞行方式逃走,而菲奥也为了“讨债”,于是与波鲁克同行离开了米兰。波鲁克回到了亚得里亚海小岛的秘密基地之后,又碰到了空贼联盟的埋伏,经过了菲奥的斡旋,以菲奥为赌注,波鲁克决定与卡地士进行一次公正的决斗,最后波鲁克以精湛的飞行技术打败了卡地士,也赢得了荣耀。