该片描述的是中国古代一个名叫乐天的小镇上所发生的传奇故事。善良的少年孤儿天福为了保护自己的家园，不畏艰险，打败了来袭的月兽，全村大乐。震天镖局的严震天很是赏识天福，派他前往“天外天外天”处运镖。一直忠心跟随少主人的保公苗人家无奈亦跟随前往。哪知严震天站在码头处，脸色阴沉，暗自奸笑……天福开始了他艰难的冒险之旅。