1967年，法国特工休伯特（让·杜雅尔丹 饰）突然被指派去巴西里约热内卢追查二战漏网纳粹高官的下落。几经周折终于跟踪到了嫌疑人，休伯特本以为可以一发子弹顺利交差，却又接到新指示，此人是重要情报线索，需要从他身上获取二战期间协助德国纳粹的法国叛国人员名单。所以休伯特只得一边和他周旋，一边暗中设计。与他...同时行动的还有另外一家情报机构的漂亮女间谍杜萝兹（露易丝·莫诺特 饰）。两人起初还针锋相对，但一夜春宵后立刻化敌为友。