故事讲述了葛十三、常二宽和丑娃这三个身世不一、性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵，在乱世年代里的命运沉浮、爱恨情仇。他们由于命运机缘走到了一起，在血火里结成了生死之交的异姓兄弟。日军的战火烧到了黄河边上，他们因为各自的复杂原因分别加入了共产党、国民党和日本侵略军，他们的命运也随着各自的选择发生了巨大的变化。他们为达目的，兄弟阋墙，但也因为曾经的情义而困惑和犹豫，经受心灵的绞杀。