1936年，红军长征要经过金沙江畔的藏族地区，国民党勾结当地土豪仇万里，妄图阻挠红军过江北上。仇万里为挑拨土司格桑与红军的关系，命爪牙伪装成红军劫走了格桑的独生女珠玛。但红军坚持原则，不畏艰险救出了珠玛，并渡过金沙江行进到藏区边界。仇万里贼心不死，又抢先潜入藏区，向土司慌称珠玛已经被红军杀害，愿意提 供弹药武器帮助土司攻打红军以复仇。为揭露敌人的谣言和别有用心，红军指导员金明带领一个班的战士护送珠玛回家。但奉命先去给土司送信的战士遭遇敌人不幸牺牲。情况非常危急，金明亲自上山去向土司说明情况